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近两年,随着5G网络的发展,以及在元宇宙概念的助推下,VR/AR领域异常“躁动”,再次活跃在大众视野和资本市场,并迎来了爆发。今年是5G商用三周年,我国5G已进入规模化应用关键期,5G商用进入良性循环。目

近两年,随着5G网络的发展,以及在元宇宙概念的助推下,VR/AR领域异常“躁动”,再次活跃在大众视野和资本市场,并迎来了爆发。

今年是5G商用三周年,我国5G已进入规模化应用关键期,5G商用进入良性循环。目前,全球已有200多家运营商部署了5G商用网络,预计到2022年底全球5G连接数量将达到12亿左右,未来两三年将是培育5G应用生态重要窗口期。由于5G快速发展,让ARVR、全息技术进入实用阶段,全息投影在广告、娱乐、旅游、教育、医疗、建筑等其他领域的应用范围不断扩大,5G全息应用市场将迎来全面爆发。

随着5G网络基础设施的普及,大数据人工智能等技术的进步,尤其是在元宇宙概念助推下,作为支撑元宇宙关键技术之一的VR/AR产业再遇新机。5G带动VR/AR热度渐起,称5G+全息新技术赋能直播新场景,疫情后,“无接触”商业模式逐渐被用户接受,马云利用全息技术参加峰会,视觉呈现跨越时空“面对面”也是关注度提升的原因之一。

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全球科技巨头布局 VR/AR。2010 年开始,以苹果微软谷歌为代表的科技巨头均开始 战略布局 VR/AR 领域。扎克伯格演示了多款VR设备原型机、罗永浩入局AR行业、苹果AR设备进入实际设计开发阶段、腾讯成立XR(扩展现实)部门,种种迹象似乎在向外界宣告,VR/AR在经历了2016年的短暂风潮后再度复苏。

伴随 VR/AR 的生态环境逐渐搭建成型,自 2019 年以来 VR/AR 融资并购保持活跃。根据 VR 陀螺数据,2019 年全球 VR/AR 领域共发生融资并购事件 214 起,规模达到 336 亿元; 虽然 2020 年有所疲软,但 2021 年发展态势迅猛,共发生融资并购事件 340 起,规模达 556 亿元。2022 年上半年,全球 VR/AR 产业融资并购规模总额为 312.6 亿元,较 2021 年上半年同比增长了 37%;融资并购事件数量为 172 起,较 2021 年增长 17%。

业内人士分析认为,VR/AR作为十分具有应用前景的技术,第一次计算机浪潮带来的颠覆性革命将在VR/AR时代重演,VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品。根据维深WellsennXR的数据,2021年全球VR出货量为1029万台,预计2024年将达3546万台,CAGR+51.05%。券商分析师认为,由于VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期,优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节,前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。

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重点8只相关龙头股:

微软(MSFT.US)微软早在 2010 年就进行了 AR 领域探索,目前在 AR 硬件市场份额全球领先。其还为全息传送打造了一个混合现实服务平台Mesh,以虚拟形象甚至是全息投影的方式进行协作、共享,将最具真实感的自己投射在MR世界中与人交流互动。

MetaPlatforms(META.US)多年之前就切入了VR/AR市场,积累了丰富的VR/AR内容和技术,为发展元宇宙打下了坚实的基础,引领全球元宇宙发展的浪潮。将在未来十年内从一家社交媒体公司转变为一家Metaverse公司。

谷歌(GOOG.US)Google深耕AR通用技术、AR设备和AR开放平台,并推出ARCore开放平台,通过基层架构的布局,Google在VR市场占据领先地位。在2022年I/O开发者大会上展示了新一代AR眼镜概念机,这是谷歌继2012年发布首款AR眼镜后的回归。谷歌也在钻研全息传送这一“黑科技”,并已经取得了一定成果。

英伟达(NVDA.US):底层技术核心供应商,英伟达拥有全球领先的“GPU+CPU+DPU”三芯产品线;在软件侧,Omniverse 将是英伟达创建元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座。目前已广泛应用在传媒娱乐、自动驾驶、工业机器人等六大领域。

苹果(AAPL.US)苹果目前储备Micro-LED技术,其中有潜力的是全息波导光学方案,同时也引入OLEDoS突破性显示技术,苹果首款AR/VR头显或于明年1月推出,在2023年出货约150万台AR/VR头显。另外,苹果正研究可穿戴手套输入设备,有望简化与AR和VR的交互。

腾讯(TCEHY.US)腾讯拥有大量探索和开发元宇宙的技术和能力,在游戏、社交媒体和人工智能相关领域,都有丰富的经验。很早就开始在 AR、VR、数字人这些领域进行布局,在元宇宙内容和用户侧优势明显。腾讯也已申请注册近百条元宇宙相关商标,如“逆战元宇宙”“腾讯音乐元宇宙”“和平精英元宇宙”“绿洲启元宇宙” “王者元宇宙”“天美元宇宙”等。

阿里巴巴(BABA.US)布局聚焦于硬件侧,同时凭借着电商平台和阿里云,阿里巴巴具备流 量+算法优势。VR 硬件布局日益完善,在 VR 硬件侧不断加大投入,投资虚拟现实(VR) 技术,并成立了阿里 VR 实验室;公司达摩院宣布增设两大实验室:操作系统实验室和 XR 实验室。

微美全息(WIMI.US):是全球领先的全息云综合技术方案提供商,长期专注于全息云服务。公司专注于全息软件技术的开发和应用,拥有AI人工智能、机器识别、机器学习、模型理论、视频图像处理技术和全球领先的AR全息应用技术,目前主要应用于娱乐、广告、医疗、教育等行业领域取得一系列突破与跨越式进展。该公司致力于元宇宙底层全息AR技术的探索,建立元宇宙生态圈。

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